Zadaniem środków popierania sprzedaży jest zainteresowanie potencjalnych klientów usługą poprzez zademonstrowanie na czym polega i jakie korzyści przynosi nabywcy. Z punktu widzenia klienta, ale także usługodawcy, ma tę przewagę nad działaniami public relations, że przynosi efekt w znacznie krótszej perspektywie niż PR. W przypadku towarów ta forma promocji jest bardzo popularna - polega m.in. na rozprowadzaniu próbek – klient ma szansę nieodpłatnie sprawdzić produkt i jeśli spełni on jego oczekiwania decyduje się na regularny zakup.
Ponieważ usługi mają charakter niematerialny, swego rodzaju „próbką” usługi kancelarii podatkowej lub biura rachunkowego mogą być dni otwartych drzwi, szkolenia lub darmowe porady (świadczone osobiście lub na odległość), a także gry, konkursy i kupony zniżkowe. Ze względu na profesjonalny charakter usług, wymagających fachowej wiedzy i doświadczenia, ale także z uwagi na ogromne znaczenie relacji, zademonstrowanie klientowi zasad i korzyści ze współpracy, oraz tzw. miękkich kompetencji własnych i pracowników – nawiązywania kontaktów, aktywnego słuchania, empatii itp., ten instrument promocji cechuje wysoka skuteczność. Wynika to m.in. z tego, że najefektywniejszą formą komunikacji marketingowej jest kontakt bezpośredni.
Dobra współpraca w zakresie obsługi księgowej i podatkowej opiera się w równym stopniu o wysoką jakość usług, jak i zaufanie oraz pełne życzliwości i sympatii relacje. Dla klienta zaletą jest możliwość przekonania się „na własne oczy” jak przebiega współpraca z biurem – takiej szansy nie daje ani reklama, ani nawet aktywna promocja w Internecie. Z kolei dla biura lub kancelarii korzyści są co najmniej dwie – zwiększa się szansa na sprzedaż (np. pobudzenie jej w okresie spadku) oraz uatrakcyjnia komunikację z nabywcami.
Środki wspierania sprzedaży są zwykle stosowane razem z innymi instrumentami promocji – reklamą lub public relations. Chodzi o to, by informacja o organizacji dni otwartych drzwi czy udzielaniu darmowych porad dotarła do jak największej liczby osób, które mogą być zainteresowane skorzystaniem z tej promocji.
