Jak informuje kancelaria, White & Case LLP doradzała Domowi Maklerskiemu mBanku S.A. działającemu jako Globalny Koordynator, Współprowadzący Księgę Popytu oraz Współoferujący, mBank S.A. działającemu jako Gwarant Emisji oraz Bankowi Zachodniemu WBK S.A. działającemu jako Współprowadzący Księgę Popytu, Współoferujący oraz Gwarant Emisji.
Z informacji wynika, że Pierwsza Oferta Publiczna, która jest największą w Polsce w tym roku, obejmowała 2 400 000 akcji spółki z nowej emisji jak również 2 400 000 akcji oferowanych przez jedynego obecnie akcjonariusza Uniwheels Holding (Malta) Ltd. Uniwheels producent kół z lekkich stopów jest jednym z największych dostawców kół dla przemysłu samochodowego w Europie.
Transakcja została skierowana do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce oraz w drodze emisji prywatnej do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi (z wyjątkiem Polski) w rozumieniu Regulacji S amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. Spółka planuje wykorzystać wpływy z oferty na częściowe sfinansowanie budowy nowego zakładu produkcyjnego w Polsce.
W zespole transakcyjnym White & Case znaleźli się prawnicy z Zespołu Rynków Kapitałowych z biur w Warszawie, Frankfurcie oraz Londynie, w tym z biura w Warszawie: Marcin Studniarek, partner kierujący Zespołem Rynków Kapitałowych, Rafał Kamiński, partner lokalny, oraz Monika Dużyńska, associate, z biura we Frankfurcie: Benedikt Gillessen partner oraz Katharina Thumeyer, associate jak również z biura w Londynie partner Doron Loewinger.

White & Case LLP jest wiodącą globalną firmą prawniczą, świadczącą usługi za pośrednictwem 38 biur znajdujących się w 25 krajach.

LEX Navigator Prawo Handlowe>>>