Jak informuje kancelaria, wartość oferty to 231,2 mln zł. Globalnymi koordynatorami oferty byli Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Jednym ze współprowadzących księgę popytu było francuskie BNP Paribas. Oferta objęła 5 026 539 akcji i była skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, w tym zagranicznych, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcję prowadził partner Ireneusz Matusielański, partner Federico Salinas (w zakresie prawa amerykańskiego), starszy prawnik Mateusz Chmielewski oraz prawnicy: Adam Puchalski, Dorota Jenerowicz, Marek Kłeczek i Piotr Płatnerz. W kwestiach prawa angielskiego prace prowadził partner Greenberg Traurig Maher w Londynie James Mountain.
Z informacji kancelarii wynika, że Greenberg Traurig świadczył kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz BNP Paribas Bank Polska oraz francuskiego BNP PARIBAS w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji akcji BNP Paribas Bank Polska w drodze oferty publicznej, uczestniczył w opracowywaniu struktury transakcji oraz przygotowaniu stosownej dokumentacji, w tym prospektu emisyjnego.
- Ta transakcja miała wyjątkowo interesującą strukturę, ponieważ była poprzedzona przeprowadzonym w zeszłym roku obniżeniem kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji – powiedział Ireneusz Matusielański. - Ta transakcja pokazuje, że warszawskie biuro Greenberg Traurig świadczy klientom pełen zakres usług prawnych, w tym w zakresie innych jurysdykcji niż tylko polska, dzięki czemu oszczędzamy czas klientów i jesteśmy konkurencyjni kosztowo– dodał Federico Salinas.
Globalnych koordynatorów oferty reprezentowała kancelaria Allen & Overy.

Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 1750 prawników obsługujących klientów w 36 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji. W Stanach Zjednoczonych.
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. to wg Chambers and Partners Międzynarodowa Kancelaria Roku 2013 w Polsce. Greenberg Traurig w Polsce świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro to ponad 60 prawników.