Greenberg Traurig pomaga CCC w wejściu do największej sieci sprzedaży obuwia w Niemczech

Kancelaria Greenberg Traurig, przy udziale swoich biur w Warszawie i Berlinie, reprezentowała spółkę CCC S.A. w transakcji dotyczącej rozpoczęcia współpracy biznesowej i kapitałowej z HR Group. CCC będzie miała ponad 30 proc. udziałów w tej spółce.

HR Group to druga największa wyspecjalizowana sieć sprzedaży obuwia w Niemczech, a CCC S.A. nabyła 30,5 proc. udziałów w HR Group i zbyła 100 proc. udziałów w swojej spółce zależnej, CCC Germany GmbH. Z uwagi na moce produkcyjne i siłę zakupową Grupy CCC oraz pozycję HR Group na rynku niemieckim, obie strony liczą na udaną współpracę oraz synergie biznesowe.

Greenberg Traurig reprezentował CCC S.A. w związku z wykonaniem umów związanych z transgraniczną współpracą i nabyciem mniejszościowego pakietu HR Group Holding S.à. r.l. („HR Group”): (i) warunkową umową sprzedaży 12,33 proc. udziałów w kapitale zakładowym HR Group zawartą z capiton V GmbH & Co. Beteiligungs KG („capiton”), (ii) warunkową umową sprzedaży udziałów 19,59 proc. w kapitale zakładowym HR Group zawartą z Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş oraz w związku z umową sprzedaży 100% udziałów w CCC Germany GmbH na rzecz spółki zależnej HR Group, Blitz GmbH. CCC S.A. udzieliła także pożyczki w celu restrukturyzacji sklepów należących do CCC Germany.  
Wraz z zamknięciem transakcji, w życie weszły również pozostałe umowy transakcyjne regulujące współpracę pomiędzy CCC a HR Group, w tym umowa opcji, zawierająca opcję kupna (call option) oraz opcję sprzedaży (put option) w odniesieniu do udziałów HR Group w posiadaniu capiton i reprezentujących 51,76% kapitału zakładowego HR Group. 

- Jesteśmy dumni, że możemy wspierać Grupę CCC, naszego wieloletniego Klienta, w kolejnym etapie rozwoju. Pomyślna realizacja tego transgranicznego projektu jest doskonałym przykładem wykorzystania możliwości Greenberg Traurig w odniesieniu do transakcji fuzji i przejęć realizowanych również poza granicami Polski. W tym wypadku, doskonała współpraca pomiędzy naszymi biurami w Warszawie oraz Berlinie okazała się dla nas kluczowa - powiedział Jarosław Grzesiak, partner zarządzający Greenberg Traurig w Polsce.

Czytaj także: Greenberg Traurig doradzał Getback S.A. przy przejęciu przejęcia EGB Investments S.A.>>
  
Warszawskim zespołem prowadzącym sprawę kierował partner lokalny Daniel Kaczorowski wspierany przez Associates: Agatę Iżyk, Agnieszkę Obrycką i Katarzynę Małochę. Zespołem z Berlina kierował partner Peter Schorling oraz Senior Associate Sara Berendsen. W skład zespołu weszli ponadto: Counsel Carsten Kociok oraz Associates: Marco Stempin, David Schwintowski, Lucas Wüsthof, Pamela Zieba i inni.

Greenberg Traurig poinformował przy okazji, że reprezentuje także obecnie CCC S.A. w związku z ogłoszonym wezwaniem do sprzedaży 100% akcji Gino Rossi S.A.