Zespół prawników Kancelarii GESSEL, pod kierunkiem Marcina Macieszczaka, wspólnika oraz Maciejsa Kożuchowskiego managing associate, doradzał funduszowi private equity Nova Polonia Natexis II, którego doradcą jest Krokus PE, przy transakcji lewarowanego wykupu menedżerskiego udziałów w Spółce Lotos Parafiny od Grupy Lotos S.A. Firma będzie kontynuowała działalność pod nową nazwą Polwax.

Grupa Lotos sprzedała całość udziałów w spółce Polwax na rzecz Krokus Chem Sp. z o.o., w której swoje udziały posiada Fundusz Nova Polonia Natexis II oraz kadra menadżerska Polwax. Fundusz NPN II objął pośrednio 64% udziałów w Spółce. Finansowania bankowego transakcji udzielił ING Bank Śląski S.A.

Prawnicy Kancelarii GESSEL przeprowadzili prawne due diligence spółki, przygotowali i brali udział w negocjacjach dokumentacji transakcyjnej, obejmującej, w szczególności, umowę zakupu udziałów oraz porozumienia na poziomie wspólników, a także koordynowali proces podpisania dokumentacji transakcyjnej i zamknięcia transakcji. Doradztwo Kancelarii GESSEL obejmowało również wsparcie prawne przy pozyskiwaniu finansowania w formie kredytu bankowego, jak również przygotowanie zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Polwax jest największym polskim i jednym z wiodących w Europie producentów i dystrybutorów parafin rafinowanych i odwanianych oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych. W roku 2011 Spółka wygenerowała przychody w wysokości ponad 270 mln PLN. Wyroby Spółki znajdują liczne zastosowania w przemyśle m.in. kosmetycznym, drzewnym, gumowym, papierniczym oraz w procesie produkcji nawozów sztucznych.

Krokus PE doradza funduszowi private equity Nova Polonia Natexis II, inwestującym w polskie firmy średniej wielkości. Fundusz dostarcza kapitału szybko rozwijającym się przedsiębiorstwom oraz finansuje wykupy firm, w tym wykupy menedżerskie. Kapitał NPN II wynosi 100 mln euro.