Kancelaria Baker & McKenzie pełniła rolę doradcy przy pierwszej ofercie publicznej i ofercie niepublicznej akcji Astarta Holdings N.V., holenderskiej spółki holdingowej jednego z największych ukraińskich producentów cukru. W tej pionierskiej transakcji zastosowano wymogi dotyczące prospektów emisyjnych stosowane w Unii Europejskiej, aby ułatwić zgromadzenie środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa ukraińskiego (a więc spoza UE), pochodzących z polskich (UE) rynków kapitałowych. Prawnicy z trzech różnych biur doradzali w zagadnieniach obejmujących cztery systemy prawne, w pięciu różnych językach. W wyniku transakcji uzyskano 95 milionów złotych (około 25 milionów euro).
Akcje spółki Astarta Holding N.V. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po uwieńczonej sukcesem ofercie akcji składającej się z oferty publicznej w Polsce oraz oferty niepublicznej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych w Europie.
W wyniku transakcji powstała korzystna pod względem podatkowym organizacja grupy, w której holenderska spółka holdingowa objęła akcje w ukraińskiej spółce operacyjnej za pośrednictwem spółki cypryjskiej. Prospekt emisyjny został przygotowany przez trzy biura Baker & McKenzie (w Kijowie, Amsterdamie i Warszawie) i zatwierdzony przez Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM), a następnie wykorzystany w Polsce na podstawie paszportu uzyskanego na podstawie unijnych przepisów dotyczących prospektów emisyjnych. Ta międzynarodowa podróż zakończyła się w Polsce, gdzie Astarta przeprowadziła ofertę publiczną, w wyniku której 17 sierpnia 2006 r. akcje spółki były po raz pierwszy notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pierwsza oferta publiczna akcji jednego z największych producentów cukru na Ukrainie pokazuje, że zjednoczona Europa oznacza lepsze perspektywy dla biznesu. Wykorzystując korzystne podatkowo cypryjskie regulacje prawne, spółka przyjęła dogodną dla przedsiębiorców postać holenderskiej spółki holdingowej, aby dzięki temu uzyskać dostęp do polskich rynków finansowych w celu zgromadzenia środków pieniężnych przeznaczonych na rozwój działalności na Ukrainie.
Astarta jest jedną z największych i najprężniej rozwijających się spółek cukrowniczych na Ukrainie. Jej działalność jest zintegrowana pionowo - spółka produkuje cukier z buraków cukrowych uprawianych na należących do niej polach.
Oferta ta, w której ING Securities S.A. działał jako oferujący, a ING Bank N.V. jako globalny koordynator i prowadzący księgę popytu, stanowi pionierską transakcję na rynkach kapitałowych Europy Środkowej. Jest dowodem na to, że nawet przedsiębiorstwa spoza Unii Europejskiej mogą wykorzystać możliwości, jakie oferuje wspólny rynek kapitałowy Unii Europejskiej.
Konrad Konarski z biura w Warszawie zauważył: "Jesteśmy w stanie zaangażować prawników z trzech różnych biur, którzy będą doradzali w zagadnieniach obejmujących cztery systemy prawne, i będą to robić w pięciu różnych językach."
Akcje spółki Astarta Holding N.V. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po uwieńczonej sukcesem ofercie akcji składającej się z oferty publicznej w Polsce oraz oferty niepublicznej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych w Europie.
W wyniku transakcji powstała korzystna pod względem podatkowym organizacja grupy, w której holenderska spółka holdingowa objęła akcje w ukraińskiej spółce operacyjnej za pośrednictwem spółki cypryjskiej. Prospekt emisyjny został przygotowany przez trzy biura Baker & McKenzie (w Kijowie, Amsterdamie i Warszawie) i zatwierdzony przez Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM), a następnie wykorzystany w Polsce na podstawie paszportu uzyskanego na podstawie unijnych przepisów dotyczących prospektów emisyjnych. Ta międzynarodowa podróż zakończyła się w Polsce, gdzie Astarta przeprowadziła ofertę publiczną, w wyniku której 17 sierpnia 2006 r. akcje spółki były po raz pierwszy notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pierwsza oferta publiczna akcji jednego z największych producentów cukru na Ukrainie pokazuje, że zjednoczona Europa oznacza lepsze perspektywy dla biznesu. Wykorzystując korzystne podatkowo cypryjskie regulacje prawne, spółka przyjęła dogodną dla przedsiębiorców postać holenderskiej spółki holdingowej, aby dzięki temu uzyskać dostęp do polskich rynków finansowych w celu zgromadzenia środków pieniężnych przeznaczonych na rozwój działalności na Ukrainie.
Astarta jest jedną z największych i najprężniej rozwijających się spółek cukrowniczych na Ukrainie. Jej działalność jest zintegrowana pionowo - spółka produkuje cukier z buraków cukrowych uprawianych na należących do niej polach.
Oferta ta, w której ING Securities S.A. działał jako oferujący, a ING Bank N.V. jako globalny koordynator i prowadzący księgę popytu, stanowi pionierską transakcję na rynkach kapitałowych Europy Środkowej. Jest dowodem na to, że nawet przedsiębiorstwa spoza Unii Europejskiej mogą wykorzystać możliwości, jakie oferuje wspólny rynek kapitałowy Unii Europejskiej.
Konrad Konarski z biura w Warszawie zauważył: "Jesteśmy w stanie zaangażować prawników z trzech różnych biur, którzy będą doradzali w zagadnieniach obejmujących cztery systemy prawne, i będą to robić w pięciu różnych językach."