Emisja obsługiwana przez Baker & McKenzie jest częścią programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości 1 mld zł na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Przy transakcji pracował Konrad Konarski, wspólnik współkierujący Grupą Finansową w warszawskim biurze Baker & McKenzie, oraz Natalia Skórczyńska, prawnik w Grupie Finansowej. Jak powiedział Konrad Konarski: "Cieszę się, że mogliśmy pracować przy tej precedensowej transakcji. Jest to największy w Polsce program emisji i największa pojedyncza emisja obligacji korporacyjnych dla inwestorów detalicznych. Mam nadzieję, że przykład ORLEN-u pociągnie za sobą inne polskie spółki zainteresowane finansowaniem poprzez emisję obligacji".
