Kierowana przez wspólnika Łukasza Szegdę, praktyka bankowości i finansowania projektów kancelarii Wardyński i Wspólnicy, świadczyła kompleksowe doradztwo dla największych obligatariuszy serii D i F obligacji wyemitowanych przez OT Logistics S.A. i notowanych na Catalyst, w związku z planowaną emisją obligacji serii H. Ponad półroczny proces restrukturyzacji zadłużenia obejmował ustalenie zasad spłaty zadłużenia wobec kilku różnych grup wierzycieli. W wyniku restrukturyzacji OT Logistics S.A. odroczył również spłatę kredytów i obligacji serii G.
- To była jedna z bardziej złożonych transakcji restrukturyzacji zadłużenia na rynku polskim w ostatnim czasie - ocenia Łukasz Szegda. - Trudności negocjacyjne wynikały z rozbudowanej struktury wierzycieli finansowych obejmującej dwie grupy banków (konsorcjum banków komercyjnych oraz BGK), jak również dwie grupy obligatariuszy o odmiennej pozycji wyjściowej i podejściu do transakcji. Nowa struktura zabezpieczeń obejmowała majątek kilkunastu spółek z grupy OT Logistics, w tym spółek zagranicznych. Skomplikowana i precedensowa była też przygotowana przez nas dokumentacja zabezpieczonych obligacji refinansujących dwie istniejące serie obligacji, która musiała oddać złożony charakter transakcji - mówi Łukasz Szegda.
Restrukturyzacja zadłużenia grupy OT Logistics S.A. jest obok restrukturyzacji Work Service S.A. kolejną skomplikowaną transakcją z udziałem kancelarii Wardyński i Wspólnicy.