Program emisji euroobligacji przygotowany przez Polkomtel S.A. jest jednym z największych w historii programów uruchamianych przez polską spółkę. Środki uzyskane ze sprzedaży poszczególnych transzy obligacji zostaną przeznaczone na ogólne cele rozwojowe spółki. Jest to zarazem pierwszy w historii spółki prospekt emisyjny Polkomtel S.A. udostępniony do wiadomości publicznej. Międzynarodowa agencja ratingowa Standard & Poors przyznała w zeszłym roku spółce rating korporacyjny BBB+ (stabilny). Również emisja obligacji pierwszej transzy uzyskała od Standard & Poors rating inwestycyjny na poziomie BBB+.
Doradcą emitenta - Polkomtel Finance AB (publ.) i gwaranta - Polkomtel S.A., w zakresie prawa polskiego, szwedzkiego i angielskiego jest kancelaria prawna Baker & McKenzie. Do obsługi klienta w zakresie prawodawstwa polskiego dedykowany był zespół warszawskiego biura kancelarii Baker & McKenzie zajmującego się papierami wartościowymi, kierowany przez Jakuba Celińskiego i Konrada Konarskiego.
"Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani jako doradcy przy tak dużym i skomplikowanym programie. To jeden z największych w historii polskich programów emisji euroobligacji, pierwszy w ramach którego dokonano emisji obligacji skierowanej do polskich inwestorów instytucjonalnych i notowanej na rynku Catalyst. Tym większa jest nasza satysfakcja z pomyślnego zakończenia transakcji. Wierzymy, że kolejne emitowane w ramach programu obligacje będą się cieszyły dużym zainteresowaniem inwestorów" - powiedział Jakub Celiński, partner kancelarii Baker & McKenzie, który nadzorował pracę zespołu pracującego przy transakcji.
Bankami, które obsługują transakcję są BNP Paribas oraz Unicredit, agentem emisji obligacji pierwszej transzy jest Bank Pekao S.A., a w zakresie prawa polskiego i angielskiego bankom doradza kancelaria prawna Clifford Chance. Zespoły doradców pracowały nad projektem programu euroobligacji przez ponad rok.
Konrad Konarski
Jakub Celiński