Szacowana wartość transakcji wyniosła 1,2 miliarda złotych.
Jak informuje kancelaria, na kluczowe etapy procesu, przy którym doradzał Greenberg Traurig składało się:
1. Spłata przez EMF zadłużenia ze wszystkich swoich obligacji transzy 6/2010, o łącznej wartości nominalnej 249,5 mln złotych za pomocą środków pozyskanych z:
a) emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w złotych, serii 2/2014, 3/2014 oraz 4/2014 o łącznej wartości nominalnej 128,8 mln złotych oraz
b) emisji niezabezpieczonych obligacji imiennych w euro, serii SH/2014 o łącznej wartości nominalnej 37.960.000 euro.
2. Udzielenie na rzecz EMF przez podmioty powiązane z głównymi akcjonariuszami tej spółki – Penta Investments Limited i Eastbridge s.à.r.l. – niezabezpieczonej pożyczki w kwocie stanowiącej w euro równowartość 100 mln złotych z przeznaczeniem na częściową spłatę dotychczasowego zadłużenia EMF oraz poprawę płynności finansowej.
3. Zawarcie pomiędzy EMF, wybranymi spółkami zależnymi EMF, instytucjami finansowymi oraz podmiotami powiązanymi z Penta Investments Limited i Eastbridge s.à.r.l. umowy zmieniającej niektóre warunki udzielonych kredytów oraz umowy pomiędzy wierzycielami, określającej m.in. kolejność zaspokojenia poszczególnych grup wierzycieli.
Ze strony Greenberg Traurig transakcję prowadził Partner Zarządzający Jarosław Grzesiak, wraz z Partnerami: Andrzejem Wysokińskim, Rafałem Sieńskim i Aleksandrem Janiszewskim oraz prawnikami: Pauliną Kimlą – Kaczorowską i Magdaleną Bachledą - Księdzularz.
Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 1750 prawników obsługujących klientów w 36 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro to ponad 60 prawników.
Greenberg Traurig doradzał przy negocjacjach z wierzycielami Empik Media & Fashion
Kancelaria Greenberg Traurig doradzała Penta Investments Limited, jednemu z głównych akcjonariuszy Empik Media Fashion (EMF), w zakończonym 24 listopada procesie zmiany warunków zadłużenia, skutkujących m.in. przedłużeniem terminu finansowania dla EMF.