Kancelaria Gessel doradzała przy negocjacjach i przygotowywaniu umowy inwestycyjnej, której przedmiotem jest m.in. uregulowanie praw i obowiązków stron związanych z transakcją nabycia przez spółkę publiczną Mercor S.A. 100 % udziałów spółki, która powstanie z przekształcenia spółki BEM Brudniccy spółka jawna. Wspólników spółki BEM Brudniccy Spółka Jawna (Spółka BEM to jeden z czołowych na rynku producentów drzwi stalowych, drewnianych oraz ścianek przeciwpożarowych i bezklasowych) wspierał zespół papierów wartościowych oraz zespół M&A kancelarii Gessel pod kierownictwem Leszka Koziorowskiego oraz Piotra Schramma.
Struktura transakcji zakłada m.in. nabycie 100% udziałów w przekształconej Spółce w ten sposób, iż nabycie przez Mercor S.A. 53,3% udziałów nastąpi w zamian za płatność gotówkową (w kwocie 66.636.377 PLN), zaś nabycie 46,7% udziałów nastąpi w zamian za 9,091% akcji nowej emisji Mercor S.A. (ustalona przez strony wartość akcji Mercor S.A. nowej emisji to 58.363.632 PLN). Zobowiązania stron do realizacji Transakcji uzależnoione są od spełnienia się warunków określonych w umowie inwestycyjnej (m.in. rejestracja przekształcenia BEM Brudniccy spółka jawna w spółkę z o. o., uzyskania zgody Prezesa UOKiK na przejęcie przez Mercor S.A. kontroli nad spółką przekształconą, powtórzenia przez Sprzedających oświadczeń i zapewnień zawartych w umowie oraz wykonanie przez nich zobowiązań zawartych w umowie, a nadto zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian w statucie Mercor S.A.).
(Źródło: Gessel/KW)