Jak informuje kancelaria, oferta publiczna zakończyła się sukcesem, a akcjonariusze złożyli łącznie zapisy na ponad 109 milionów akcji. Pod względem wartości oferta publiczna akcji nowej emisji Grupy LOTOS jest największą ofertą publiczną nowych akcji przeprowadzoną w Polsce w 2014 roku oraz jedną z największych tegorocznych polskich ofert publicznych. Dotychczasowy większościowy akcjonariusz spółki, Skarb Państwa, wziął udział w ofercie publicznej utrzymując swój udział w ogólnej liczbie głosów w spółce.
Greenberg Traurig świadczył kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz Grupy LOTOS w zakresie prawa polskiego, angielskiego oraz amerykańskiego. Doradztwo prawne obejmowało, między innymi, przygotowanie dokumentacji na potrzeby oferty publicznej, w tym prospektu emisyjnego oraz międzynarodowego dokumentu informacyjnego, doradztwo na rzecz spółki w procesie zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, doradztwo korporacyjne na potrzeby przygotowania oraz przeprowadzenia oferty nowych akcji. Prawnicy Greenberg Traurig doradzali również Grupie LOTOS przy zawarciu umowy z Ministrem Skarbu Państwa dotyczącej wsparcia niebędącego pomocą publiczną, która stanowiła podstawę dla udziału Skarbu Państwa w nowej emisji akcji spółki.
Transakcję nadzorowali Jarosław Grzesiak, Partner Zarządzający warszawskiego biura Greenberg Traurig, oraz Ireneusz Matusielański, Partner w warszawskim biurze Greenberg Traurig, wspomagani przez Partnerów Federico Salinasa (Warszawa; doradztwo w zakresie prawa amerykańskiego) oraz Jamesa Mountaina (Londyn; doradztwo w zakresie prawa angielskiego). W skład zespołu prawników weszli również Paweł Piotrowski (partner lokalny), Karolina Dunin-Wilczyńska i Mateusz Chmielewski (Senior Associates) oraz Marek Kłeczek, Marta Drywa, Dawid Kędzierski, Piotr Płatnerz, Agata Wiśniewska i Andrzej Zając (Associates).
- Cieszy nas sukces klienta i pozyskanie środków na dalszy rozwój, zwłaszcza w przypadku ambitnych planów rozwojowych Grupy LOTOS. Cieszy nas tym bardziej, że po raz pierwszy w ramach transakcji o takiej skali i wartości udało się uruchomić środki zgromadzone w Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, co umożliwiło Skarbowi Państwa objęcie akcji nowej emisji i wsparcie planów rozwoju Grupy LOTOS - podkreślił Jarosław Grzesiak, partner zarządzający warszawskiego biura Greenberg Traurig.
Grupa LOTOS jest wiodącym koncernem naftowym zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą detaliczną i hurtową produktów naftowych. Od 2005 akcje Grupy LOTOS są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 1750 prawników obsługujących klientów w 36 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro to ponad 60 prawników.
Greenberg Traurig doradzał LOTOS S.A. przy emisji akcji
Kancelaria Greenberg Traurig była doradcą prawnym Grupy LOTOS S.A. na potrzeby emisji oraz oferty publicznej 55 milionów nowych akcji o łącznej wartości 995,5 mln zł skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy spółki.