Baker & McKenzie doradcą przy ofercie publicznej Fortuna Entertainment Group N.V.

Międzynarodowa kancelaria prawna Baker McKenzie była doradcą Unicredit przy pierwszej publicznej ofercie akcji Fortuna Entertainment Group N.V. oraz przy wprowadzeniu do obrotu akcji tej spółki na giełdach w Warszawie i Pradze. Kancelaria była odpowiedzialna za cały proces, w tym sporządzenie i zatwierdzenie prospektu. W transakcję były zaangażowane biura Baker McKenzie w Warszawie (biuro odpowiedzialne za cały projekt) oraz w Pradze, Londynie i Amsterdamie, a także biura korespondencyjne na Słowacji, Malcie i w Chorwacji.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez organ nadzoru w Holandii gdzie Fortuna Entertainment Group N.V. ma siedzibę. Akcje będą notowane jednocześnie na giełdzie w Warszawie i w Pradze. Obrót akcjami w Pradze rozpoczął się 27 października 2010 r., a w Warszawie 28 października 2010 r. Łączna kapitalizacja spółki po nowej emisji akcji to blisko 1 mld złotych (ok. 220 milionów euro).

To pierwsza w historii transakcja, która obejmowała jednoczesną ofertę publiczną w Polsce, Czechach i na Słowacji, a także notowanie akcji na giełdach w Warszawie i Pradze. Jest to również pierwsza oferta publiczna spółki z sektora zakładów wzajemnych i loterii w Polsce. Prace nad transakcją trwały w sumie rok.

"Przeprowadzenie oferty akcji Fortuna Entertainment Group N.V. było długim i skomplikowanym procesem, który wymagał współpracy kilku naszych biur, a także precyzyjnej znajomości przepisów prawa w wielu krajach. Tym bardziej cieszymy się, że zostaliśmy wybrani do pracy przy tym projekcie i że udało się z sukcesem przeprowadzić ofertę akcji, która cieszy się tak dużym zainteresowaniem ze strony zarówno inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych" - powiedział Jakub Celiński, Partner w kancelarii Baker & McKenzie, który przewodził zespołowi pracującemu nad transakcją.

W skład zespołu kancelarii Baker & McKenzie, weszli także m.in. Piotr Kowalik oraz Anna Błońska. Partnerem nadzorującym transakcję był Tomasz Krzyżowski.

Fortuna Entertainment Group to największa w Europie Środkowej i Wschodniej grupa oferująca zakłady bukmacherskie (pod względem obrotów w kolekturach). Z przedsiębiorstwa działającego od 1990 roku w Czechach, Fortuna przekształciła się w międzynarodową grupę obecną także na rynkach w Polsce i na Słowacji, a także w innych krajach za pośrednictwem platformy internetowej fortuna.win.